مدرس يعيش فى مدينة القاهرة يحال إلى المعاش في فترة الحرب العالمية الثانية، يقرر العمل فى مهنة إلى جوار معاشه، حتى تأتيه وظيفة مدرس في مدرسة خاصة في إحدى المدن الصغيرة بالصعيد، فيرحل وأسرته إليها، لكنه يكتشف أن المدينة تعيش حالة من الثأر المتبادل بين عائلتين.